谭景天和金灵分别前往泰国参加交流学习，因一起走私印度国蝶引发的失足女虐杀案与泰国警长瓦拉里洛结识，三人开始联手屡破奇案。然而危机就在他们身边，在侦破一起连环杀人案过程中发现金灵已经成为下一个目标。

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身…

光绪三十年，清廷腐败，百姓民不聊生，以蔡元培等为首的爱国人士，组建了以推翻封建朝